消费电子冻死在夏天
发布时间:2022-07-29 13:31:49 来源:华体会手机网页版

  手机圈子里,“正派卖手机赚不到钱”一直是实体店店东们心照不宣的生意铁律。据店东阿强回想,前几年只要在镇上盘个铺子,雇个店员,每天再蹲几个“老实人”,牌桌上麻将钱管购,家里顿顿都能吃上排骨。

  可跟着手机职业步入低迷,阿强的神仙日子也成为了曩昔。上一年,他辞掉了店员亲身看店,本年4月,他关掉了铺子转行微商,从前用来坑“老实人”的翻新机、官换机,现在也被摆在了明面上。

  相同身为前手机店东,李博比阿强精明晰许多。2019年,当手机消费疲软之际,李博决断地将门店从头装修成电子烟店,过得风生水起。仅仅好景不长,跟着电子烟监管趋严,现在的李博也已勒紧裤腰带,时间跑在的路上。

  阿强与李博,仅仅是消费电子隆冬下具象的缩影,而赛道内,无论是终端厂商仍是上游供应链,均在暴风雪的吹刮下足肤皲裂。

  iPhone14爆料满天飞的当下,现已不会有人再记住苹果上半年推出的SE3。

  苹果作为上一年手机赛道最大的赢家,在此之前,业界普遍认为其若是推出一款5G版别的廉价iPhone,将很简单向下收割商场。

  而苹果也如预期般拿出5G iPhone SE3,乃至不吝顶着全球通胀压力压低发价格,狙击安卓中高端机型。殊不知,iPhone SE3正式出售没多久,供应链端就爆出产值减少2000万的音讯。

  而砍单手机厂商远不止苹果一家,事实上,消费电子范畴近一年来的信息流中,砍单的新闻就像是曩昔街头巷尾的牛皮癣广告般随处可见。据郭明錤不久前泄漏,国内各大安卓手机品牌本年迄今已减少约1.7亿部订单,占2022年原出货方案的20%。

  一般,砍单意味着商场需求慢于终端厂商的预期,而各玩家纷繁下调预期,将清库存说到更高优先级,则是对商场疲软的直接反应。而规模如此之大的砍单潮,或许意味着手机消费商场步入存量之际,玩家们已然抛弃了寻求增量的挣扎,转由更为保险的打法保本营生。

  相同的事例,PC赛道有过之而无不及。近来,老牌PC厂商戴尔被曝出第三季度显现器及笔电面板需求将下调50%。值得注意的是,显现器面板及笔电面板同PC终端产品高度绑定,这意味着戴尔简直是砍掉了50%的产品线。

  手机砍单潮、戴尔大举裁撤产品线的背面,是消费电子盈余年代阑珊的必定。以PC为例,当下的PC无异于耐消品,简直只服务于体量有限的中心玩家、生产力刚需集体,抑或是每年结业季的那批学生。

  而跟着自知无法改动结构性问题的玩家们纷繁以砍单、清库存等方法进行自我调节,“冷空气”也由此被传递至上游供应链。

  本年7月,全球第二大存储芯片制造商SK海力士传出拟减少本钱开销的音讯,减缩诛求无厌为原有方案的四分之一。上游供应链本钱开销大头在于产能扩张,SK海力士此举很有或许流露出减产的趋势。

  诡谲之处就在于,供应链企业往往签有长约“护体”,贮存芯片亦是消费电子工业的通用芯片之一,当下全球缺芯浪潮没有彻底处理,纵使NVIDIA、AMD等硬件巨子也需就产能问题与各代工厂斡旋,SK海力士的减产不免显得失常。

  仅有合理的解说是其抵消费电子工业有着失望预期,经过放缓扩张步骤提早缓解未来需求与供应错配的危险。

  同贮存芯片相似,面板工业也具有较强的周期性,而在面板周期弱化的当下,面板巨子京东方也是动作一再。本年上半年,坊间传出京东方遭三星砍单的音讯,而同期,数款搭载京东方面板的白牌显现器纷繁以极具性价比的价格出现在了各大3C直播间里。

  假如将清库存视为京东方的“自救”,那么转型物联网,则可以看作京东方从消费电子赛道的“逃离”。本年以来,京东方不止一次声明将朝向物联网转型,ToB/ToG事务板块亦被说到了更高的层面。而巴望逃离消费电子赛道的供应链企业,远不止京东方一家。

  以近来登陆科创版的MCU芯片企业中微半导为例,其方案募资的7.3亿元中,2.8亿元用于车规级芯片研制项目,1.3亿元用于物联网SoC及仿照芯片范畴,再扫除用于弥补现金流的1.2亿元,留给消费电子的空间已被无限紧缩。

  换言之,消费电子工业疲软下滑的态势下,新能源轿车、工业物联网范畴等板块,已然成为供应链企业新的出口。而一旦“逃离”消费电子成为趋势,赛道或将迎来更为严峻的隆冬。

  除前述智能手机、PC、显现器等刚需产品构成的主线之外,消费电子范畴亦存在一条副线,即连续出现的“爆款”赛道。

  回忆近十年的爆款电子产品,从智能手环、TWS耳机等手机生态相关产品,再到扫地机器人、电动平衡车智能化设备,以及盛极一时的电子烟,浪潮一波波袭来,不只成果了立讯精细、石头科技、雾芯科技等“明星企业”,众玩家的“仿照式立异”也使职业步入老练。

  以TWS耳机为例,在苹果初代Airpods发布前,群众语境里耳机往往仅仅作为手机、PC配件般的存在,除专业人士与发烧友外,鲜有用户会为动辄千元的产品买单,职业蛋糕总量有限。

  可跟着Airpods成为爆款,华为、小米等新玩家纷繁入局,职业的天花板已然告破。据Counterpoint Research数据显现,从2016年至2020年间,全球TWS耳机出货量上盘游25倍,2020年下半年更是掀起了TWS厂商上市潮。

  这种由产品升维至职业的法力无疑令人入神,而跟着诸多由爆款发家的企业纷繁走入本钱商场,消费电子亦在热潮中被捧为“黄金赛道”。

  但是,近年来,消费电子范畴出圈的产品好像越来越少,此前一度被外界看好的“智能健身镜”,也在热度散失后回归小众,反倒是潮玩、露营、飞盘、陆冲等与“智能”违背的产品火了起来。不由让人置疑,“智能”重塑万物的年代或许已然曩昔。

  何故至此,或许同两方面要素有关,一是爆款很难赚到钱,二是消费端的偏好改变。

  先说前者,小米生态链曩昔之所以能成为“爆款工厂”,很大程度上源于打破职业原有价格面的极致性价比。以米家智能扫地机器人为例,彼时赛道内带有途径规划功用的产品均价在3000元左右,部分海外品牌乃至高达6000元,在此布景下,小米仅售1699元的产品很快便接管了商场。

  但是,纵使以性价比缔造的爆款的打法可以在短期内提高商场占有率,赚得一波快钱,但从长时间视角来看,一旦商场趋于饱满,缺少溢价才干的产品便将成为枷锁,反而削弱盈余才干;决一死战商场蓝海宽广,必然会有玩家跟从而来,而性价比历来不是护城河,很有或许堕入相互压价的恶性循环。

  基于此,那些所谓的“旧爆款”也不再有往日的高增加。以脱胎于小米生态链的石头科技为例,2017年至2021年,其营收虽保持着增加,但营收增速已然从2017年的510.95%滑落至上一年的28.84%。即便如此,该数据仍是建立在石头科技重注研制上抬溢价的基础上,殊不知这五年间,有多少企业死在了缔造爆款的路上。

  另一方面,消费商场之所以愿意为爆款电子产品买单,除实打实的需求外,也离不开彼时群众语境的“科技崇拜”。在此之前,智能手机可谓推翻了群众对科技产品的认知,不少人更是将乔布斯奉为“科技之神”,而智能手环、智能音箱等产品,在必定程度上也映射着群众关于科技的期许。

  “我依稀记住当年开箱iPhone4的感觉,那一瞬间手抖个不断,心脏狂跳,当晚更是激动得睡不着觉。在那之后,手机换了又换,却再也没有最初的感觉了。”某知乎高赞答复如是写道。换言之,用户的这种理性诉求往往会被一次性满足,初度购入后便会失掉对产品本身的新鲜感,复购志愿锐减。

  当下,无论是智能手环仍是智能平衡车,均脱下了“爆款”的衣服,乃至就连商场需求一贯稳健的Airpods,上半年也传出减缩千万产值的音讯。而“旧爆款”缩短,新爆款难出,消费电子工业的副线,恐将难以连续。

  当下,无论是终端设备厂商仍是上游供应链企业,一切蛰伏于隆冬里的消费电子玩家们,在奔赴新能源轿车等新赛道之余,也在等候下一个春天的到来。

  而所谓的“春天”,在不同玩家眼里或许有着不同的相貌——手机厂商们盼望着折叠屏能带领手机商场重回热络,上游供应链期望本身赛道提前脱节弱周期,而电子烟品牌们等待的,或许仅仅监管情绪放宽。

  而相较于前述不同赛道的期许,AR/VR工业则像是玩家们的一致。虽然AR/VR设备早已不再是什么新鲜事,但在此之前,AR/VR产品往往只服务于用户“尝鲜”的理性诉求。

  从内容视点来看,纵使VR设备已推出数年,但在游戏范畴龟婆配得上精品的著作仅有《半条命:Alyx》,Meta Oculus Quest 2大举宣发的《生化危机4VR版》,其原作实际上是2004年的产品,内容层面已然落后于年代。

  而跟着元开始概念的忽然迸发,作为硬件进口的AR/VR设备明显被赋予了有别于曩昔的幻想空间,俨然成为了“真假相生”、“品格重生”的代名词。Counterpoint猜测,扩展实际(XR)头显的出货量估计将从2021年的1100万台增加到2025年的1.05亿台,增幅约为10倍。

  在此布景下,腾讯、字节等互联网玩家带着热钱涌入,消费电子端的供应链企业也纷繁跃跃欲试,企图接受需求。

  早已入局VR/AR赛道的歌尔股份、蓝思科技等企业不断加大着相关范畴的投入,而TWS身世的立讯精细,也在近来股东大会上表明“不会缺席VR/AR商场”。由此可见,VR/AR已然成为了消费电子赛道一起的等待。

  但是,抱负与实际间往往存在必定距离, 近来,天风小鸡肚肠分析师郭明錤揭露表明,Meta或将推延 2024 年之后一切的AR/VR项目,并将本年出货量下调 25-35%。音讯一经传出,歌尔股份市值蒸腾百亿。

  这表明,纵使有着元开始及业界抱团发生的“安全感”加持,但消费电子能否经过AR/VR自救仍取决于彼时的商场需求,一度被寄予厚望,当下却反应平平的折叠屏手机便是一个活生生的比如。

  因而,没人能答复所谓的春天是否会践约而至,究竟答案揭晓前,真趋势与伪潮流间从来没有一条清晰的分界线。

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